4000399151
咨 詢
電 話(huà)
當前位置：首頁 > 漢邦服務 > 名師風采 單講師
【講師曾任】
曾任 彙豐銀行/渣打銀行 财富管理(lǐ)培訓講師、華北(běi)區(qū)培訓主管
曾任 彙豐銀行 高(gāo)級客戶經理(lǐ)、銷售主管
【講師現任】
天津津睿企業管理有限公司高(gāo)級講師
阿米巴項目顧問
CFP 國際金融理(lǐ)财師
Facet 5 性格測評認證教練
單老師在國際知名外資銀行從業十餘年，在高(gāo)淨值客戶财富管理(lǐ)及理(lǐ)财經理(lǐ)技能培訓方面有豐富的(de)經驗。累計授課時(shí)長(cháng)超過7000小時(shí)
單老師曾供職于彙豐銀行，是國内首批獲得(de)全球理(lǐ)财經理(lǐ)認證的(de)一線理(lǐ)财師。專注爲本土高(gāo)淨值客戶在财富管理(lǐ)、家族資産傳承、跨國金融領域提供一體化(huà)顧問式服務
随後先後加入彙豐銀行培訓發展部、渣打銀行企業大(dà)學，負責搭建及完善針對(duì)前線理(lǐ)财經理(lǐ)的(de)全方位培訓體系。課程内容涉及銀行基礎、集團行爲準則及合規、存貸業務、信貸政策、金融市場(chǎng)産品、資産配置及理(lǐ)财規劃、高(gāo)淨值客戶家庭财富管理(lǐ)及風險規避、法商思維下(xià)的(de)保險規劃、顧問式銷售技巧、銷售行爲管理(lǐ)、演講技巧等諸多(duō)方面
【課程體系】
第一模塊 金融市場(chǎng) | 第二模塊 财富管理(lǐ) | 第三模塊 技能提升 |
(1天) 金融市場(chǎng)基礎知識 (1天) 個(gè)人(rén)金融産品解析 | (2天)資産配置及理(lǐ)财規劃 (2天)基金與銀保産品營銷提升 | (2天) 高(gāo)淨值客戶财富管理(lǐ)與配置 (1天) 高(gāo)淨值客戶大(dà)額保單規劃 |
【授課風格】
實戰派講師，擅長(cháng)将枯燥的(de)金融知識融入身邊的(de)日常案例，培養學員(yuán)對(duì)于金融學習(xí)的(de)興趣。
授課風格生動幽默，深入淺出，能夠通(tōng)過引導式問題，幫助學員(yuán)把散落的(de)知識點自我整合，形成有序的(de)思維框架，在客戶溝通(tōng)中提升專業度
利用(yòng)大(dà)量真實客戶案例，訓練學員(yuán)實際操作能力。
在學員(yuán)技能演練結束後，給予精準有效的(de)反饋，引發學員(yuán)自我反思，能夠快(kuài)速地将所學知識運用(yòng)于實踐，轉化(huà)爲産能。
【曾培訓企業】
彙豐銀行、渣打銀行、中國銀行、工商銀行、農業銀行、中信銀行、廣發銀行、光(guāng)大(dà)銀行、民生銀行、郵政儲蓄銀行、中原銀行、青島銀行、紹興銀行、昆侖銀行、江南(nán)銀行、華西銀行、富滇銀行、钜派投資集團、四川信托、華僑基金、美(měi)僑财富、意隆财富、7分(fēn)鐘(zhōng)理(lǐ)财、對(duì)外經濟貿易大(dà)學、首都經濟貿易大(dà)學、北(běi)京化(huà)工大(dà)學、北(běi)京工業大(dà)學、東北(běi)财經大(dà)學。
【受邀媒體出版物(wù)】
中央人(rén)民廣播電台經濟之聲、新浪财經頻(pín)道、優酷财經頻(pín)道、瞭望東方周刊、今日頭條、喜馬拉雅财經專欄；
主筆《7分(fēn)鐘(zhōng)理(lǐ)财》一書(shū)，上線後在當當網投資理(lǐ)财類排名新書(shū)熱(rè)賣榜首位
【視頻(pín)鏈接】
内訓課程